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　　托育(🍮)短板需(🤝)(xū )大力度(dù )补齐

证券简称：风(🎹)华高科 证(😔)券代(dài )码：000636 上市(⛰)地点(🐏)：深交所




广(📛)东风华(🧦)高新科技股份有限公司
非公开发行股票(piào )
上市(♓)公告书（摘要）




保荐机构（联席主承销商）




联(lián )席主承销商




二(⛪)〇二二年四月
 特(💔)别(bié )提(💁)示


一(👒)(yī )、发行股票数量(liàng )及(🧦)价格

1、发行数量：(📝)261,780,100 股

2、发行(⏯)后总(zǒng )股本：1,157,013,211 元(yuán )

3、发行(🤭)价(🕷)格：19.10 元/股

4、募集(jí )资金总额：4,999,999,910.00 元

5、募(mù )集资金净额：4,971,231,532.86 元


二、各发行(háng )对象认购的数(🧞)量和限售期
锁(suǒ )定期 限售期截
序号 发行对象名称 获配股数（股）
（月） 止日
1 广东省广晟控股集团有限公司 78,534,031 18 2023/10/26
国投(🥑)招商投资管(💍)理有限(🚀)(xiàn )公司-
2 先进制造产业(yè )投资基(jī )金二期 78,534,031 6 2022/10/26
（有限合伙）(💩)
3 广东恒阔投(tóu )资管(guǎn )理有限公司 26,178,010 6 2022/10/26
广东恒嘉合投资(😳)合伙企(qǐ )业（(👅)有
4 26,178,010 6 2022/10/26
限合伙）
5 博(bó )时(shí )基金管理有限公司(✋) 20,942,408 6 2022/10/26
广东(dōng )恒聚达(🌡)企业管(🎬)理合伙企
6 11,518,324 6 2022/10/26
业（有(yǒu )限合(🧜)伙）
7 UBS AG 5,235,602 6 2022/10/26
江苏淮(🦂)海新能源车辆有限公
8 5,235,602 6 2022/10/26
司
共青城胜恒(📻)投资管理有限公
9 司-胜恒九重(🆚)风(💺)控策略 2 期(🐄)私 4,712,041 6 2022/10/26
募股权投资基金
10 广发证券(quàn )股份有(🎭)(yǒu )限(🙍)公司 4,712,041 6 2022/10/26

合计 261,780,100 -


2
三、新(xīn )增股票上市安(ān )排

本次(cì )非公开发行新(xīn )增(zēng )股(🌸)份(🌅) 261,780,100 股预计于 2022 年 4 月 27 日(rì )在深圳证

券交易所上市。本次(📅)发行对象(⛵)(xiàng )共有 10 名，均以现金(jī(🐫)n )参与认购。广晟集团(🥈)认(rèn )购的

本(běn )次发行的股份自新增(zēng )股份(fèn )上市之日起 18 个月内(🛹)不得(🖕)转(zhuǎn )让，其他(tā )特定投资者认

购的本次(cì )发行的股份(💵)自新增股份上市(🔆)之(zhī )日起 6 个月内不得(🕗)转让。

根据深圳证券(💅)交易所(suǒ )相关业务(wù )规则规定，公司股(gǔ )票(😣)价格在上市首日不除权(quán )，

股票上市(shì )首日设涨跌幅限制。


四、(🛏)股(gǔ )权(🐹)结构情况

本次发行完成后，公司股权分布符合(💘)《深圳证券(🌲)交易所股(🏬)票上市(🍪)(shì )规则》规(🏞)定

的上市条件。




3
 目录(lù(🗄) )

特别提示 .................................................................................................................. 2
一、发行股票数量及(jí )价格 ................................................................................ 2
二、各发行对象认购的数量(liàng )和限(😓)售期 ............................................................ 2
三、新增(zēng )股票上市安排.................................................................................... 3
四、股(gǔ )权结构情况(🤧) ........................................................................................... 3
目录 .......................................................................................................................... 4
第一节 本次发行的基本(🖼)情(qíng )况................................................................................ 6
一、公司基本情况(👣) ........................................................................................... 6
二、本(běn )次发行履行的相(👃)关程(chéng )序 ........................................................................ 7
三(sān )、本次(😼)发行(háng )的基本情况 ................................................................................ 9
四、(📧)发行(háng )对象(🥪)的基本情况 .............................................................................. 14
五、本次(cì(😖) )发(🕔)行(😴)(háng )新(xīn )增股份数量及上(⌛)市时间(jiān )....................................................... 21
六、本次发行的相关机构情况 ...................................................................... 21
第二节 本(🆑)次发行前(qián )后相关情况.......................................................................... 24
一、本次发行前(qián )后前十名股东情况 .............................................................. 24
二、(👺)本次(🥅)发行对公司(sī )的影响 .......................................................................... 25
三、发行(háng )人主要(yào )财(🧞)务指标及(🧗)管理(lǐ )层讨(🦇)论与(yǔ )分析 ........................................... 26
第三节 本次募集资(zī )金(jīn )使用 ................................................................................. 27
一、本次募(mù )集资金使用计划(huá ) .......................................................................... 27
二、募(🐅)集(🎩)资金的专户(🦌)管(guǎn )理 .............................................................................. 27
第四节 中介(🔮)机(😼)构关(guān )于(yú )本次发行过程(💅)和发行对象(🚣)合规性的结论性意见 ............ 28
一、保荐机构（联席主(🚧)承(chéng )销(🍻)商(🔔)）、联席主承销商的(de )合规性结论(🥍)意见 ........ 28
二(èr )、发行人律师(🌞)的合规性结论意见 .............................................................. 28
第五节(🛍) 保(bǎo )荐(jiàn )机构的(💊)上市(🤣)推(🐽)荐(jiàn )意见 ...................................................................... 30
第(🙄)六节 备查文(wén )件 ................................................................................................. 31
一、备(bèi )查文件 ................................................................................................. 31
二、查(👎)阅地点及时间 ..................................................................................... 31




4
 释义
在本上市公告书（摘要）中，除非文义另有所指(⚡)，下列简称特(🛫)指如下(🍳)含(hán )义：

上市(🆖)公告书（摘要）/本上(shàng ) 广(👜)东风华高新科(💗)技股(gǔ )份有限公司非公开发行股票上(🈺)市公
指
市公告书（摘要） 告书(⬆)（摘要）
风华高科/公(🔖)司/上(🖍)市公司/
指 广东(dōng )风华高新科技股份有(🏯)限公司
发行人(😇)
保荐机构(🌨)/保荐(jiàn )机(🔒)构（联席
主承销商）/联(🎫)席主(zhǔ )承销(⚡)商 指 第一创业(🏍)证券承销保荐(🧐)有限责任公司
/一(🐭)创投行
联席主承(ché(🕰)ng )销商/中金公司(🤶) 指 中国国际金融股份有限公(🏾)司
本次非(fēi )公开发行/本次发
指 公司本(🌚)次非公(🎎)开发行 A 股股票的行为
行
《公司(👜)法》 指 《中华人民共和国公(💭)司法》
《证(zhèng )券法》 指 《中(zhōng )华人(rén )民共和(🧚)国证券法(fǎ )》
《公司章程》 指 《广东风华高(🎨)新科技(🕵)股份有(yǒu )限(xiàn )公司(sī )章程》
《发行管理办(bà(🏊)n )法》 指 《上市(shì )公司证(zhèng )券发行(🕢)管(🥫)理(👰)办法》（2020 年(🧣)修订）
《实(shí )施(shī )细则》 指 《上市(🤭)(shì )公司非(🍇)(fēi )公开发行股(gǔ )票实施(🃏)细则(🐷)》（2020 年修订）
《发行与承销管理办(bàn )法》 指 《证券发行(háng )与承销管(➡)理(lǐ )办法(⏱)》
广晟集(jí )团 指 广东省广晟控股集团有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监(🙈)督管理委员(🌠)会
深交所 指 深圳(💇)证券交易所
元(yuán )、(🐐)万元(yuán )、亿元 指 人民币(bì )元、人(🛄)(rén )民(🤒)币(bì )万元、人(ré(💴)n )民币亿(yì )元


本(🔟)(běn )上(💌)市公告(✂)书(👤)(shū )（摘要(yào )）中表格中若出现总计(jì )数与所列(liè )数值总和有差异，均为

四舍(😹)五(🤪)(wǔ )入所致。




5
 第一节 本次发行(🍄)的基本情况(🌇)


一(yī )、公(gōng )司基本情况(kuà(🚅)ng )
中文名称 广东风(fēng )华高新科技股份(fèn )有限公(gō(🛺)ng )司
GUANGDONG FENGHUA ADVANCED TECHNOLOGY
英文名称
（HOLDING）CO., LTD.
统一社会信用代码(mǎ ) 91441200190379452L
注册资(zī )本（本(😾)(bě(📺)n )次发行前） 895,233,111 元
法定代表人 吴泽林
注册地址 广东省肇(🧠)庆市风(👷)华路 18 号风华(🕡)电子工业城
成立(lì )日期 1994 年 3 月 23 日
上市日(🎹)期 1996 年 11 月 29 日
股票上市(shì )地 深圳(zhè(😿)n )证券交(jiāo )易所
股票(piào )简称 风(🧀)华(🗳)高科
股票代(🤭)码 000636
邮政编码 526020
董事会秘书 吴泽林（代）
电话 0758-2844724
传真 0758-2865223
电子邮箱 000636@china-fenghua.com
公司网站 http://www.fenghua-advanced.com
研(yán )究(🌕)、开发、生产、销(😛)售各类型高科技(jì )新型电子元器件、(🦌)集
成电路、电子材料(liào )、电(diàn )子专用设备(bèi )仪器及计算机网络设备。
高新(🎢)技术转让、咨询服务。经营本(🙀)企业自产机电产品。成(🕖)套
设(shè )备及相关技术的出口和生产、科研所(🎳)需原辅材料、(➗)机械设
备、仪(🤭)器仪表、(🧟)备品备件、零配件及(🐅)(jí )技(🛺)术的进口（(⛱)按粤外经
经(🗾)营范围
贸进(🤞)(jìn )字［(🧚)1999］381 号文(🎣)经营）。经营(👰)国内贸易（法律、行
政(👇)法规、国务(📈)(wù )院决定(👡)(dìng )禁止的，不得经营(yíng )；法律、行政法规、
国务院(yuàn )决定(dìng )未规(🎨)定许(🌕)可的，自(zì )主选择经营项目(mù )开展经营活(huó )
动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）
主(zhǔ(👘) )要从(cóng )事(⬛)新(xīn )型(xíng )电子元器(qì )件、电子材料、电子专用设备等高科
所(suǒ(🍤) )属(shǔ )行(há(📥)ng )业及主营业务 技电子(👨)信息基础产(chǎn )品的研(🗓)发、生产和销售业务，所属行业(🏚)(yè )为
电子元器件制(🖖)造业(yè )

6
二、本次发(💑)行(🚭)履行的(de )相关程序

（一(🏳)）本次发行履(🥤)行的(🔓)内部决策程序

1、2021 年 1 月 5 日，发行人(😙)召开第九届董事(📜)会 2021 年第一次(⛏)会议，审议

通过了《关于公司符合非(👛)公开发行股票(piào )条件的议案》、《关于公司 2021 年度非

公开发行(📦) A 股(🥋)股(gǔ )票(piào )方案(àn )的议案》、《关于(yú )公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预

案(🥢)的议案》、《关于公司 2021 年度非公开发行(háng ) A 股股票募(💚)集资金使用可行性分

析报告的议(yì )案》、 关(guān )于公司与特定对象签署附(🍊)条(tiáo )件生(shēng )效的股份(fèn )认购协(🤐)议的(de )议案(⚾)》、

《关于公司 2021 年度非(🕒)公开发行 A 股股票(piào )构(gòu )成关联交易的议案》、《关(guān )于公司

2021 年度非公开发行 A股股票摊薄即期回报及填补措(cuò )施(💃)与相(🖍)关主体(🅰)承诺(🚵)的议案》、

《关于无(🚴)需编制前次募集资金使用情(qíng )况报告的议案》、《关于公司未来(🆚)三年(nián )

（2021-2023 年）股东回(📣)报规划的议案》、《关于提请(qǐng )公(🏏)司(sī )股(gǔ )东大会授权董事会

全(quán )权办理本次非公开发行 A 股股票相关(guān )事宜的议案》等与(yǔ )本次发行(👷)相关的议案。

2、2021 年 1 月 5 日，发行(🚴)人(♍)控股股东(📜)广(guǎng )晟集团出(chū )具《非公(🕒)开(kāi )发行（A 股）

股票(✳)事项的(de )批复》，同意本次发行。

3、(💌)2021 年 1 月 22 日，发行(🌠)人召(zhà(❤)o )开 2021 年第一次临时股东大会，审议(🎈)通过

了前述非公开发行相关议案(🧢)并(💏)作出(📒)决议，其中包括《关于(🛃)提(tí )请公司股东大会(huì )授权(🦇)

董(🚔)事会全权办(bàn )理本次非公开发行(🎥) A 股股票相关(😷)事宜(🍘)的议案》。

4、2021 年 6 月 28 日，发行人第九(jiǔ )届董事会 2021 年(nián )第六次会议审议通(tōng )过(🚬)了

《关于公司(🔵) 2021 年度非公(🌯)(gōng )开发(fā )行 A 股股票预案（修订(🆘)(dìng )稿(gǎo )）的议案》、《关于公

司 2021 年(📧)度非(🍷)(fēi )公开发行 A 股(🌰)股票(piào )募(mù )集资金使用可行(🤵)性分析报告（修订(dìng )稿(gǎ(📗)o )）的议

案》、(🎟)《关于公司 2021 年度非公开发行(háng ) A 股股票摊薄(🗿)即(jí )期(qī )回报及(jí )填补措施与相

关主体承诺（修订稿）的(⬛)议案(⛏)》等与本次发行相关的(de )议案。

5、2021 年(nián ) 12 月(📶) 31 日，发(fā )行人召开 2021 年第四次临(😏)时股东大会(➕)，审议通(tōng )

过了(le )《关于(yú )延长非(📠)(fēi )公(gōng )开发(fā )行(háng ) A 股股(🍪)票决议及授权董事会(🐆)(huì )全权办理本次非公开(😱)发

行 A 股股票相(🚂)关事宜有效期的议案》。


7
（二）本次发行监管部(☔)门审核(hé )过程

1、2022 年(nián ) 1 月(🥐) 17 日(❎)，中(📘)国证监(jiān )会发行审核委(wěi )员会对风华高科申请的非公

开发行股(🗑)票事项(🌶)进行(háng )了审核。根(🕞)据中国(🤠)证监(jiān )会发行审核委员会的审(shěn )核结果，公司(sī )

本次非公开发行股票申请获得审核通过。

2、2022 年 1 月 21 日，中(🗺)国证监会出具《关于核(hé(🖌) )准广东风华高新科技股份(fèn )

有限(🌏)公司(sī )非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）(🌈)，核准公司本次(🚀)

非公开发行(🚧)。


（(😸)三）本次发行募集资金到账和(hé )验资情(🍸)况(kuàng )

截 至(zhì ) 2022 年(⛪) 4 月 7 日 17:00 止，本次发行对象已(🥂)将认购资金共计

4,999,999,910.00 元（人民币(bì )肆(sì )拾(shí )玖亿(yì )玖仟玖佰玖(jiǔ(🌄) )拾玖万玖仟玖佰壹(🐈)(yī )拾元）缴付

至(zhì )联席主承(🚎)销商指定账(zhàng )户，中喜会(huì )计师事(shì )务所（特殊普通合伙）(🏮)出具了《审验报

告》（中喜验资 2022Y00037 号）。

2022 年 4 月 8 日(rì )，联席(🦅)主承销商将上述认购(😹)资(zī )金 4,972,899,910.31（扣除承(🐾)

销费(fèi )及保荐费(📹)后金额）划转至风华高(🔻)科指定的募集(💄)资(zī )金(🅿)专户内。

2022 年(📺) 4 月 12 日，中喜会(㊗)计师事务(wù )所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》

（中(zhō(🤵)ng )喜验资(zī ) 2022Y00038 号(hào )），确认本次发行募集资金到账。根据(🦕)审(🔡)验结果，截

至(zhì ) 2022 年 4 月 8 日止，风(🌓)华(🤪)高(🔌)科本次向(🏀)(xiàng )特定(dìng )对象非公开发行每股面值人民币 1

元的人民币(🈺)普通股(🔀)（A 股(gǔ )）261,780,100 股，每股发行(háng )价格为人民币 19.10 元，募

集资(zī(🌳) )金总额人民币 4,999,999,910.00 元，扣除(🦑)相关发行费用人民币 28,768,377.14

元（不含税）后(hòu )，募(mù )集(jí )资金净(💇)额为(🍓)人民(🗞)币(bì ) 4,971,231,532.86 元，其(qí )中增加注册资

本（(🐟)股本）(🏅)人民币 261,780,100.00 元(📀)，增加资本(💠)(běn )公(gōng )积（股本溢(yì )价）人民币

4,709,451,432.86 元。


（四）募集资金专用账户(hù(😙) )设立和(🍐)三方(⛑)监管协议签署情况

公(😹)(gōng )司已(yǐ )设立募集资(zī )金专用账(🤢)户。公司(📱)、保(bǎo )荐机构(🛐)和存放(fàng )募(mù(🏧) )集资金的商业银(yí(🍷)n )行

已(yǐ )根(🍾)据有关规定签订募集资金三方监管协议(yì )，共同监督募(mù )集资金(jī(🦏)n )的使用情况。
8
（五）本次(👛)发行股份登(🔑)记托管情况(kuà(📐)ng )

本次发行新增股份已于 2022 年 4 月 15 日(🕑)(rì(🐪) )在中国证券(quà(🙆)n )登记(jì )结(🆔)算有限责任公司

深圳分(📫)公司办(bà(🍘)n )理(😹)完毕股份登记(🥌)托管相关(guān )事宜(🈴)(yí )。


三、本次发(fā )行(háng )的基本情(🎌)况(🎬)

（一）(💠)发行股票的种(🏳)类和面值

本(běn )次非公开发行的股票为中国境(😚)内上(🥟)市人民(🌪)(mín )币普通股（A 股(gǔ )），每股面值为

人民币 1.00 元。


（二）发行数量(👠)

根据投资(zī )者认购情况，本(🤸)次非公开发(fā )行(🕕)股票数量为 261,780,100 股。


（三）发行价格

本次发行定价基准日为发行(🚌)期首日(🙅)（2022 年(🐑) 3 月(yuè ) 29 日(😑)），本次发行股票的(⬇)

价格不低于定价基(🎦)准日(🎱)前 20 个交易日公(🛺)司股票交(📴)易(🏏)均(👙)价的 80%，即(🎡)(jí(📺) )不低(dī )于(yú ) 16.64

元/股。

发行人及联(🔪)席主承销商以全部(🏫)有效申(🕙)购投资者的报价为依据，确定本(běn )次发行

价格为 19.10 元/股。本次(🗒)发行价格与发行底价（16.64 元/股）和申购报(🎤)价日前(🌃) 20

个交易日均价(jià )（20.59 元(👾)/股）的比率分别(🦖)为 114.78%和 92.75%。


（四）申购报价及获配情况(🔲)(kuàng )

1、认购邀(yāo )请书发送(sòng )情况

2022 年(nián ) 3 月 28 日，在北京市康达律(lǜ )师事务所的见证(zhèng )下(🔣)，发行人和联(lián )席主(👋)

承(chéng )销商以电(🗒)(diàn )子邮件或特快专递的方式向符合条件的 141 家机构及个(gè )人投资者发

送了《广东风华高新科(💤)技(😅)股份有限公司非公开发行(háng )股票(piào )认(❕)购邀请书》（以下简称

“《认购邀请书》”）及其附件。前述发送对象包括：截至 2022 年 3 月 18 日(🍞)收盘(🥗)

9
后登记(🕦)在(🍵)册的发行人前 20 名股东（不(🕙)含发行(háng )人和联席主(zhǔ )承销商的控股股东(dōng )、实

际控制人、董事(shì )、监事(🤾)、高级管理(🎞)人员及(jí )其(qí )控制或者施加重大影(🚉)响的(de )关联方以及

无法确认送达的）；截至 2022 年 3 月 18 日提交认购意向函(hán )的 50 名投(🐋)资者；基(😱)金

公司 41 家、证券公司 19 家、保险公(gōng )司(🎂) 11 家。

自本次发行方(😿)案报备中国证监会至(zhì )本(🤡)次发行前（2022 年 3 月 30 日），部分

投资者表达了认购意向，发行人及联席主承销(xiāo )商审慎核查后(🐓)将其列入本次发行询

价(🚩)对象名(míng )单(dān )中，并向其补(😧)充(chōng )发(🌮)送(sòng )认购邀请(💩)书，具体名单如下：(👶)
序号 投资者名称
1 王梓旭
2 物产中(🈁)大集团投资(🤴)(zī(🔞) )有限公司(👝)
3 安徽江(jiāng )控(kòng )创富私募基金管理(✡)有(✈)限公司
4 青枫（珠海）资本投资(zī )管理有(🚢)限公司
5 上(🌥)海天循(🥈)久(🦔)奕私募基金管理有限公司
6 济(🍌)南瀚祥(🎳)投资管理(lǐ )合伙企(qǐ )业（(🔯)有限合伙）
7 上(🚧)海(hǎi )紫阁投资管理(lǐ )有限(🕹)公司
8 广东粤科(kē )资本(🌦)投资有限公司
9 梅州市嘉银(yín )实业投(tó(🏏)u )资有(yǒu )限公(gōng )司
10 重庆(🥜)康(kāng )芯股权投(📲)资基(jī )金合伙(🚙)企业(🖐)（有限(⏰)合伙）
11 海通证券股份有限公司(🙇)
12 先进制造产业投(⚪)资基金二期（有限合伙）
13 广东恒阔投资管理有限公司
14 广东恒嘉合(🎌)(hé )投(🧚)资合伙企业（有限合伙）(😼)
15 广(🌭)东(📛)恒(héng )健国际投资有(🛎)限公司(sī )
16 广(guǎng )东恒聚达企业管(🦂)理(lǐ )合伙企业（有限(♉)(xiàn )合伙）
17 江苏淮海(🤧)新能源车辆(liàng )有限(xiàn )公司
18 王调仙
19 华(🙁)宝证(👃)券股份有限公司
20 广发(🏝)证(zhèng )券股份有限公司
21 郭伟(🥧)松
22 北京和信金创投资(🥌)管理(🥏)有限公(gōng )司
23 北(🏍)京丰汇投(tóu )资管理有限(xiàn )公(⚓)司
24 中欧基金管理(lǐ )有限公司

10
序号 投(tóu )资(🕙)者名称
25 华(huá )夏(xià )基(⏯)金管理有(🚴)限(xiàn )公司

经联席主承销商(shāng )和发行人律(📸)师北京市康达律师(🚉)事务所核查，上述投资者符合(hé )

《发行与承销管理办法》、《发行(😱)管理办法》及《实施细则》等相关法规(🗳)及本次非(😼)

公开发行的董事会、股东大(🧦)会关(guān )于发行对象的相关规定，具备(bèi )认购资格。

同时，本次发行《认购邀请书》真实、准确、完整地事先告(🍬)知(🧓)了询价对(😸)象关

于本次(cì )选择发行(🕹)对(📙)象、确定认购价(🐤)格(gé )、股份分配数(🤯)量的(de )具(🧣)体规则和时间(🥠)安排等相

关信(🍍)息。本次发行《认购邀(🌐)请书(🏂)》的(🆚)内(😔)容和发送(🏳)范围(wéi )符合《公司法》、《证券法(🐨)》、(🍥)

《发行管(🌑)理办法》、《发行与承销管理办法》及(🍝)《实(shí )施细则》等相(😖)关法(⛳)(fǎ )律(🐨)、法规、

规范性文件的规定，符合发行人董事会、股东大会关于本次发(📮)行相关(🐶)决议的要求。

2、申(shēn )购报(bào )价(🏏)情况

2022 年 3 月 31 日 9:00-12:00，在北(🥅)京市康达(✴)(dá(💼) )律(lǜ(➕) )师事务所的见证下，发行人(🌦)

和联席主承销商共收到 24 名投(tóu )资者的申购报(bà(🌷)o )价(🕌)(jià )及相关资料。参(cān )与申(💆)购的投(🤺)资者

均按照《认购邀请书》的要求及(👫)时(🏗)(shí )提交了相关申购文件。具体报(⛓)价情(qí(🚉)ng )况如下：
序(🐍) 申(🕷)(shēn )购价(🔘)格 申(shēn )购金额 是否缴纳(🎵) 是否有
申购对象名称
号 （元/股(🖼)） （万元） 保证金 效申(👦)购(👺)
深圳康(kāng )佳资本股权投资管(guǎn )理有限
1 公司(🌋)-重庆康芯(👎)股权(quán )投资基(🤚)(jī )金合伙 18.72 9,000.00 是 是
企(qǐ )业（有限合(🔟)伙(huǒ )）
17.50 9,000.00
2 德邦证券资(zī )产管理有(yǒu )限公司 是 是
16.86 12,500.00
北(běi )京(jīng )丰汇投资管理有限公司-丰汇
3 17.88 9,000.00 是 是
精选(📐)二期私募(mù )证(😰)券(quàn )投资基金

共(😡)青城胜恒投资管理(🧟)有限(🏌)公司(sī )-胜 19.88 9,000.00
4 恒九重风控(💀)策略 2 期(🥒)私募股权投资 18.38 12,000.00 是 是(shì )
基金 16.88 16,000.00
18.63 9,000.00
5 中欧(ōu )基金管理有限公司(🍜) 17.86 9,000.00 不适(shì )用 是
17.25 9,000.00
18.79 14,600.00
6 华夏基金管理有限公司 不(bú )适用(🤺) 是
18.29 15,600.00

11
序 申购价格 申购金额 是否缴纳 是否有
申(shē(🏢)n )购对(duì )象名称
号 （元/股） （万元） 保(bǎo )证金 效申购
17.69 20,700.00
18.32 20,000.00
7 梅州(🐄)(zhōu )嘉银实业投(🔲)资(🆔)有限(⛷)公(🕌)司 17.70 20,000.00 是 是
16.88 20,000.00
平安资产管(guǎn )理有限责任公司-平安 17.86 10,000.00
8 资(🌄)产-工商银行-鑫(🦒)享 3 号资(zī(🥍) )产(chǎn )管理 是 是
16.81 13,000.00
产(🚐)(chǎn )品
18.65 14,000.00
9 财通(🎈)基金管理有限公(gōng )司 18.18 21,300.00 不适用(🤩) 是(🤬)(shì )
17.43 39,400.00
17.68 20,000.00
10 广东粤科资本投(tóu )资(zī )有(🍹)限公司 是 是
16.85 30,000.00
18.11 17,300.00
11 兴证全球(qiú )基金管理有限公司 不适用 是
17.11 46,000.00
19.26 9,000.00
12 广发证券股份(fèn )有限公司 18.33 20,000.00 是(🕌)(shì(🍣) ) 是
17.64 20,700.00
19.12 10,000.00
13 UBS AG 是 是
18.25 14,000.00
14 江苏淮(huái )海新能(😱)源车(chē )辆有限(xià(🆖)n )公司(sī ) 19.10 10,000.00 是 是
广东华骏基金管(🚍)理(lǐ )有限公司-华骏
15 18.32 14,000.00 是 是
高端制造私(sī )募证券投(tó(🔴)u )资基金
20.27 40,000.00
16 博时基金管理(lǐ )有限公司 不适用(yòng ) 是
18.24 40,400.00
19.38 22,000.00
广东恒聚达企(qǐ )业管(guǎn )理合伙(😑)企业（有(〽)
17 18.88 22,000.00 是 是(shì )
限合伙）
18.43 22,000.00
18 中信证券股份(🛡)有限(🌨)公司 16.88 11,400.00 是 是
19 国联安基金(jīn )管理有限(👔)公司 18.45 9,000.00 不适用 是
20 东海证券股份有限公司 18.12 11,000.00 是 是
19.13 50,000.00
21 广(💺)东恒阔(♎)投资管理有限公司(sī ) 17.73 50,000.00 是 是
16.73 50,000.00

12
序 申购价格 申购金额(💿) 是否(👮)缴纳 是否有(💹)
申购对(duì )象(xiàng )名称
号 （元(yuán )/股） （万元） 保(👽)证(🎛)金(jīn ) 效申(shēn )购(gòu )
19.13 50,000.00
广东恒嘉合投资合伙企(💘)业（有限合
22 17.73 50,000.00 是 是
伙(👯)）
16.73 50,000.00
18.89 15,400.00
23 诺德基金管理有限公司 18.49 27,600.00 不适用 是(👐)
17.89 43,300.00
国(guó )投招(zhāo )商投资(zī )管理有限(xiàn )公(🦒)司-先(🧐)(xiān )进
24 制造产业投资基金二(🎞)期（有限合 19.15 150,000.00 是(shì ) 是
伙）

上述(shù )投资者中，17 家投资者于 2022 年 3 月 31 日 12:00 前向(📜)联席主承销商指(🍱)

定(dìng )银(yín )行账户足额划付了(🌴)申购保证金，7 家证券(quàn )投资基金管理公司无(🤸)需缴纳申(📑)购保(bǎo )

证(⛩)金，以上申(😿)购均为有效申购。


3、发(fā )行对象及最终获配情况

根据投资者(♎)申(shē(🏈)n )购报价情(qíng )况，并严格按照认购邀请书中确(🕦)(què )定的发行价格(🕓)、发行

对象及获配股份数量的程序和规则(🧐)，确(què )定本次发行(🤫)价格(💟)(gé )为 19.10 元/股，发行(háng )股(🌬)数

为 261,780,100 股，募集资金总额(é )为 4,999,999,910.00 元(👭)。

本次(cì )发(fā )行(háng )对象最终确定为 10 名（含广晟(🚇)集团），具体(tǐ )配售结果如下：
序 获(👎)配股数(🏭) 锁定(😃)期（(🥪)月(yuè )）
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股(gǔ )）(🚢)

1 广东省广晟控股集团(💾)有限公(gōng )司(🌚) 78,534,031 1,499,999,992.10 18

国投(🎭)(tóu )招商(shāng )投资管理有限公司-先
2 进制(zhì )造产(chǎn )业(🍯)投资基金二期 78,534,031 1,499,999,992.10 6
（有限合伙）
3 广东恒阔投资管理有限公司(👥) 26,178,010 499,999,991.00 6
广东恒嘉合(hé )投资合(hé )伙(🐡)企业
4 26,178,010 499,999,991.00 6
（有限合(hé )伙）
5 博时基金(🍧)管理有(🕋)限公(gōng )司 20,942,408 399,999,992.80 6
广东恒聚达企业管理合(📁)伙企(qǐ(🚜) )业
6 11,518,324 219,999,988.40 6
（有限合(💛)伙）(🦌)
7 UBS AG 5,235,602 99,999,998.20 6
13
序 获(huò )配股数 锁定期(〽)（月）
发行对象名称 获(🔑)配(pèi )金额（元）
号 （股）

8 江苏淮海新能源车辆有限公司 5,235,602 99,999,998.20 6

共青城胜恒投资管(guǎn )理(lǐ )有限公(👛)司-
9 胜恒九重(⛽)风控策略 2 期(qī )私募(🐈)股 4,712,041 89,999,983.10 6
权投(tóu )资基金
10 广发证券股份(fè(🐖)n )有限公司 4,712,041 89,999,983.10 6
合(⛰)计 261,780,100 4,999,999,910.00 -

根据《认购邀请书》“确(què )定发行(🙋)价格、发行数量及发行对象(xiàng )的原则”的规定，

发行(🚀)人(rén )与联席主承销商在拟申购投(tó(⏺)u )资者的申购金额(é )范围(wéi )内(♎)，以(yǐ )股份分配取整的原

则调整投资者的获(huò )配数(🏘)量(🕕)后形成最终配售结果。

经(jīng )核查，本(🖐)次发行的发行对象、定价及配售过程符合发(🚸)行(🎶)人董事会、股东(🥌)大

会(huì )及(jí )中国(🛑)证监会审议通过(guò )的非(fēi )公开发行股票方案，符合《发行管理办法》、《实施

细则》和《发行与承销管理办法(⏬)》等法律、法规、规范性文件(jiàn )的有关规(💮)定。


（五(wǔ )）募集资金和发行费用(🧖)

本次发行募集资(🐭)金(jīn )总额为(🚞)(wéi ) 4,999,999,910.00 元(✡)，扣除发行费用(🤸)（不含(🐏)增(zēng )值税）

28,768,377.14 元，募集资金(jīn )净(📝)额为 4,971,231,532.86 元。


四、发行对象的基本情况

（一）(🌋)本次发(fā )行对象及限售期

本次非公开发行对象为(🚒)包括广(guǎng )晟集团(tuán )在(zài )内的不超过 35 名特定对象，最终获

配对象总(📌)计 10 名，具(jù )体为：广晟集(jí )团(tuán )、(💷)国投招商投资管理(🐎)有(yǒu )限公司-先进制(🐔)造产

业(yè )投资基金(♊)二期（有限合伙）、广(guǎng )东恒(héng )阔投资管理(lǐ )有(🌙)限公司、广东恒(héng )嘉合投资合

伙企业（有限合伙(huǒ )）、(🙅)博时基金(jīn )管理有限公司、广(🥙)东恒聚达(✊)企业(🛑)(yè )管理(🌿)合(hé )伙企业（有

限(xiàn )合伙）、UBS AG、江苏淮海(hǎi )新能源车辆有限公司、共青城胜恒(🐀)投资管(🎡)理有限

公司(🥦)-胜恒(✂)九重风控策略 2 期私募股权投资基金和广发证券股(🏒)份(fèn )有(yǒu )限公司。

根据《发(📅)行管理(lǐ )办(💀)(bà(🚄)n )法》、《实(🎷)施细则》，以及深圳(zhèn )证券交易所相关规(🕣)定，广

14
晟(shèng )集团认购的本次发(🐉)行的股份(🐎)自新增股份(🙏)上市之日(🔓)起(📝) 18 个(gè )月内(nèi )不得转让(🔍)，其他

特定投资(😱)者认购的本次发行(háng )的股(gǔ )份自新增(🗺)股份上(shàng )市(🛸)(shì )之日起 6 个月内不得转让(🔄)。

本次发行对象所取(qǔ(💜) )得(🏐)发行(háng )人非公(gōng )开发行的股(gǔ(🍷) )份因(✉)发行人分配股票(piào )股利、资本

公积金(jīn )转增等形式(shì )所衍生取得的股份亦应(yīng )遵守上(🛸)述股份锁定安(🌍)排(😳)。


（(😕)二(èr )）(🏏)发行对象基本情况(🧞)

1、广东省广晟控股集团有限公(🗜)司
名(🦌)称(chēng ) 广(guǎng )东省广晟控股集团有限公司
统一社会信(😴)用代码(🌻) 91440000719283849E
住所 广(🚍)东(dōng )省广州市(shì(🚼) )天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼
法定代表人 刘卫(wèi )东
成(📃)立日期 1999 年 12 月 23 日
类型 有(🦒)限责(zé )任公司(sī )（国有独(dú )资(📳)）
资(🥀)产管理和运营，股权管理和(hé )运营，投资经营，投(👪)资(zī )收益的管理
及再投资(💭)；省国(guó )资(zī )管理部门授权(✒)的其他业(😢)务(wù )；承包境外工程(🌘)和境(jìng )
内国际(jì )招标(🥝)工程，承包上述境外(👡)工程的(de )勘(❎)测、(🌹)咨(zī )询、设计和监理
经营范围 项目，上述(shù )境外工程(📈)所需的(🍮)设备、材料(🤡)出口，对外派遣实(🤰)施上述
境外工程(ché(🍉)ng )所需的(de )劳务人员：物业出租；稀土矿(kuàng )产品开发、销售、
深加工（由下属分支机构持许可(🎤)证经营(yíng )）。(依法须经(jīng )批准的项目，
经相关部门批准后(🔡)方可开展经营活动)

2、国投招商投资管理有限(🔵)(xiàn )公司-先(❕)进制造(zào )产业(🦂)投(tóu )资基金二期（有(yǒu )限合伙）
名称(🏈) 国投招商(📙)投(💴)资管理(lǐ )有限(xiàn )公司
统(tǒng )一社会信用代码(mǎ ) 91130600MA094UG35F
住所 河北省保定市(🔧)容城县罗萨(⏹)大街(🎄)东奥威(wēi )路北
法定代表人(ré(🌈)n ) 高国华
成(chéng )立日期(qī ) 2017 年 09 月 29 日
类(👁)(lèi )型 其(😅)他有(🐔)限责任公司
受(😤)托管理股权投资基金，从事投(tóu )资管(⛽)理及相(🍵)关(guān )咨询服务。（依法须(xū )
经营范围
经批准的项目，经(🛳)相关部门批准后方可开展经营(⏰)活(⬜)动）
名称 先(⏺)进制造产(chǎn )业投资基金二期（有限(xiàn )合伙）
统(tǒng )一社会信(xìn )用代(⛳)码 91320191MA1YK7YA6J
住所(📍) 南京市江(jiāng )北新区(🥡)研创(chuàng )园团结路 99 号孵鹰大厦 1380 室(🌕)
执(zhí )行(🎌)事务合伙人 国投招商投资管理有限公司（委派(pài )代表：高国华）(🚤)


15
成立日期(💣) 2019 年 06 月 18 日(🎪)
类(🤰)型(xíng ) 有限(xiàn )合伙企(🚿)业
股权(quán )投(tóu )资；投资(😈)管理(lǐ )、咨询(🔦)(xún )。（依法须(⛪)经批(🚹)准(zhǔn )的项目，经(jīng )相(🕣)关(🤒)部门
经营范围(wéi )
批准后(hòu )方可开展经营(👞)活动）

3、(🔀)广东恒阔(🕊)投(tóu )资(🚵)管理有限(🍽)公司(sī(🥤) )
名称 广(guǎng )东恒阔投(tóu )资管理有限公(gōng )司
统一(🏑)社会信用代码 91440000MA4UU4583C
住所 广(guǎng )东省广州市(shì )南沙区(🗯)丰泽东路 106 号（自编 1 楼）X1301-G4974
法定代表人 张大(dà )伟
成立日期(qī ) 2016 年 08 月 29 日
类型 有(yǒu )限责(zé )任公司（非自然人投(tóu )资或控(kòng )股(💣)的法人独(🐎)资）
股权(quán )投资(zī )与管(guǎn )理，投资(zī(👈) )管理服(fú )务，资产(chǎn )管理，企(🦕)业自有资金(jīn )投资，
投资咨询服务(👞)；企业管理(lǐ )与咨(💙)询(xún )服务，企业财务(wù(🎊) )咨询服务；受(💪)金(🤮)
经营范围
融企(🥐)业(yè )委托提供非金融业务服务。（依法须经(🤦)批准的项目(🕕)，经相(🌪)关
部门批(pī )准后方可开展经营活动(🛣)）(👚)

4、(🧦)广东恒嘉合投资合(🐉)(hé )伙企业（(🍮)有限合伙）
名称 广东恒嘉合投(🕰)资合伙企业(yè )（有限合伙）
统一(yī )社会信(❕)用(yò(🗼)ng )代码(mǎ ) 91441402MA7LAJEA6T
住所 梅州市梅(méi )江区彬芳大道中 43 号(🍏) 7 楼 710 房(fáng )
执(zhí )行事务合伙人 广东恒阔投资(zī(🦃) )管理(lǐ )有限公(gōng )司（委派代表：张大伟）
成立日期(🔪)(qī ) 2022 年 03 月 24 日(🍕)
类型 有限合(🥒)伙企(🔥)业
以自有资金(jīn )从事投资活动；企业(🥅)管理；信息咨询服务（(😳)不(bú )含许可
经营范围 类(lèi )信息咨询服(fú )务）(🆎)。（(😤)依(🏋)法须(xū )经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展(✳)经营活动）

5、博时(🔖)基(jī )金管理有限公司(sī )
名称 博时基金(jīn )管理有限公司
统一(yī )社会信用(🖕)代码 91440300710922202N
住(🆑)所 深(🎻)圳市福田区莲花(🦋)街道福新社区益田路 5999 号(hào )基金(jīn )大厦 21 层(💷)
法(😴)定(🕳)代表(🤢)人 江(♉)向阳
成立日(🈺)期(✝) 1998 年 07 月(🤝) 13 日
类(lèi )型 有限责(zé )任公司
基金募集、基金销售、特定客户资(zī )产(chǎn )管理、资产管(guǎn )理和中国证监
经营范围(🤯)
会(huì )许可的其他业(🌔)务。
16
 6、广东恒(🚶)聚(jù )达企业(🧖)管理(lǐ )合伙(huǒ )企(💐)业（(⏯)有(yǒu )限合(hé )伙(huǒ(💖) )）
名(🤒)称 广(🥀)东恒聚达企业(yè )管理合伙企业(🖲)(yè )（有限合伙）
统一社会(🐄)信(🧢)用代码 91440605MA7L5Y498C
佛(fó )山(🎱)(shān )市南海区桂城街道(dào )桂澜北路(🌃) 6 号千灯湖创投小镇核(🚻)心区三座
住所
404-405
珠海(🔌)皓宇腾飞(🕤)投资合伙企业(🍅)（有限合伙）（委派代表：梁湲）、广
执行事务合伙人
东(♿)恒健国际投资有限(🍳)公司（委派代表：梁(👌)湲）
成立日期 2022 年 03 月 28 日
类型 有(🥜)限合伙(🌼)企业(😝)
一般(🐱)项(🚒)目：企业管理；以自有(🏾)资金从事投资活动。（除依法须经批
经营(🤲)范围(wéi )
准的(💷)项目(⏺)外，凭(🙎)营业执(📰)照依法自(🗞)主开展经营活动）(💚)

7、UBS AG
名称 瑞士银行（UBS AG）(🔠)
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurish, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
住所
4051 Basel, Switzerland
注册资(🎆)本 385,840,847 瑞士法(🦊)郎
法(fǎ )定(🤭)代表人 房东明
类型 合格境外机构投资者
证券(🙉)期货(huò )业(yè )务范围 境内证券投资。
名称(⛔) 瑞士银行(háng )（(🍚)UBS AG）
Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurish, Switzerland and Aeschenvorstadt 1,
住所(🕜)
4051 Basel, Switzerland
注册资本(běn ) 385,840,847 瑞(🍍)士法郎
法定代表(biǎo )人 房东明
类型 合格境外机构投资者
证(🍲)券期货业(yè )务(wù(🧜) )范围 境内证券投资。

8、江苏淮海新能(néng )源车辆有(🍔)限(xiàn )公司
名称 江苏淮海新能(🛂)源车辆(liàng )有(yǒu )限公司
统一社会信(xìn )用代码 91320312093740306M
住所(suǒ(💚) ) 徐州高新技术产(chǎ(📎)n )业开(⏳)发区长(🏄)安路 2 号
法(fǎ )定代表人 江波(🈷)
成(🍱)立日期(qī ) 2014 年 03 月(🕔)(yuè ) 17 日
类型 有(🔽)限责任(🔦)公司(🕡)（法人(🐴)独(dú )资）
经营(🚱)范(🍭)围(🌧) 电动三轮车、四(sì )轮电动车、电动场(🕌)地车、低速电动车(chē )及(🎭)零配件、

17
 摩托车(🦑)、三轮摩托车(🌟)、电动摩托车制造(zào )、(🤢)销售、售后服务(🛤)，自(zì )营(yíng )
和代理各(gè )类商品及技术的(de )进(🍚)出口业务（国(🏀)家限定经营(yíng )或禁止进出
口商(🚄)品(pǐn )及技术除(chú )外(🐀)）。（(👻)依法须经批准的项(xiàng )目，经相(🤽)关(😱)部门(🌜)批准后
方可开展经营活(🌐)动）

9、共青(🤭)城胜恒投资(zī )管理有限(xiàn )公司(sī )-胜恒九重风控策略 2 期私(🔶)募(✒)股权投资基金
名称 共(gòng )青城(chéng )胜恒(héng )投(👩)资管理有限公司
统一社会信用代码 91360405MA362KJR5T
住所 江西(xī )省九江(jiā(🕞)ng )市共青城市私募基(jī )金创新园内(🏸)
法定代表人 程远
成立日(rì(🥍) )期 2017 年 06 月 26 日(rì )
类型 其他有限责(🏽)任公司(sī )
一般项目：投(tóu )资管理，资产管理。（未经金融监管部门批准，不得
从事(🚱)吸收存款、融资担保(👇)、代(💂)客理(lǐ )财(🕚)、向社会公(🌐)众集（融）资等
经营(yí(💄)ng )范围
金融业(🍜)务）（除许(xǔ )可业务外，可自主依法经营(😯)法律法规非禁止或限
制的项目(⏺)）

10、广发证券股份(🤬)有限公司
名称 广(🙈)发证券股份有限(xiàn )公司
统(👣)一社(🍂)会信用代码 91440000126335439C
住所 广东省广(guǎng )州市黄浦区中新广州(👿)知识城腾(🐫)飞(🛅)一街 2 号 618 室(😭)
法定代表(biǎo )人 林传(😶)辉
成立日期 1994 年 01 月 21 日
类型 股(gǔ )份有限公(gōng )司(⛪)（上(🐏)市、自然人投资或(😿)控股）
证(🔃)券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证(zhèng )券(😚)投资活动有关的财
务(wù )顾(gù )问；证券承销与保(🚰)荐；证券自营(yíng )；融资融券；证券(quà(🗓)n )投资基金
经(🔚)营范(🏩)围 代销；证(🥋)券投资基金(🗃)托管；为期货公司提供中间介绍(shào )业务(wù )；代销
金融产品；股票(🔺)期权做市(shì )。（依法(fǎ )须(xū )经批准的项目，经(🥫)相关(💐)部门(🔴)批
准后方可开展经营活(huó )动(🎑)）


（三）发行对象与(yǔ )发行人的关联关(guān )系

本次发行对象中，广晟集团为公司的控股股(gǔ )东，本(♉)次发行前广(🎑)晟集团持有公

司 183,495,085 股(📠)股份，占(zhàn )公(🖨)司总(zǒng )股本的 20.50%，其他 9 名发(🛹)行(🌝)对(duì )象(🗝)与公司无关

联关系。




18
（四）发行对(🍘)象及其关联方与公司最近(💡)一年的重大(🎼)交易情况

除广晟集(🐤)团外，本次(✔)发行其(🎴)他 9 名发行对象及其关联方最近一年与公司不存

在重大交易。

本次发行(háng )前，广(guǎ(📫)ng )晟集团及(jí )其控制的下属企业与公司存在关联交易。公司(sī )已在

定期报(bào )告、临时(shí )公告中对现有的(✔)关联方、(🕐)关联关系、关联交(jiāo )易情况(kuàng )作了充分披露(🥠)，

关联交易均(jun1 )出于经营需(xū(👟) )要(👋)，系根据(🎃)实际情况依(🕴)照市场公平原则(🚕)进行的交(jiāo )易(yì )，价格

公允，没(méi )有背离可比较的市场价格(gé )，并且履行了(le )必(🐵)要(yào )的程序。关联交易(yì(📭) )不(bú )影响上

市公司经(🔡)营的(👳)独立性(🚋)，不存在(zài )损(sǔn )害(🍺)公(❣)司及(jí(🚩) )中小股(gǔ )东利(😎)益的情况，不(🃏)会对公司的(de )正

常经营及(jí )持续经营产(⏳)生重大(dà )影响。


（五）(🌉)发(📪)行对象(xiàng )及其(qí(⏺) )关(🐽)联(😱)方(fāng )与公司未(wè(🥈)i )来的交易安排

对(🥪)于未来可能发生的交易，公司将严格按照公司章(zhāng )程(🏮)及相(📻)(xiàng )关法(fǎ )律(🐖)法规的要求，

履行(🏮)相应的内部审批决策程序，并作(🏰)充分的信息(🌞)(xī )披(🏪)露。


（六(🕧)）(🍉)发行对象的备案(👇)情(qíng )况

根据(💂)《中华人民共和(🏗)国证(🎧)券投资(🙅)基金法》、《私募投资基金监督(💳)(dū )管(guǎn )理暂(💲)行办(bàn )

法》、《私(🔩)募投资基金管理人登(👆)记和基金备(bèi )案办法（试行）》等法律(lǜ )、法规、(🤮)规(guī )

范性文件的规(guī )定，私(😎)募投资(zī )基(🐕)金需办理私(sī )募基金管(🧝)理人登记及私募基(🚤)金备案。根

据发行对(💾)象提供的核查资料，经联席主承销商和北京市康达(dá )律师事务(🎡)所核(hé )查(📣)，本(🍻)

次发行的发行(háng )对象具(🐕)备认购本(běn )次非公开发行股(gǔ )票的主(zhǔ )体(tǐ )资格，其(🎳)中：

广晟集团以其自有资金(jīn )或(huò(📵) )合法自筹资(🖌)金参与认购，广东恒阔投资管理(lǐ )有限公

司、广东恒嘉合投资合(🍍)(hé )伙企(🏩)业(🌷)（有(🥞)(yǒu )限(xiàn )合(hé )伙）、广东恒聚达企业(🙂)管理合伙企业（有

限合伙）、江苏淮海新(xī(🤾)n )能源车辆有限公司(🔟)(sī )和广(🐷)发(fā )证券股份有(🍵)限公司以(yǐ )其(🎹)自有资金

参与认购，前述发行(🔬)(háng )对象不属于《中(zhōng )华人民共(💛)和国证券投资基金法》、《私(sī )募投

资基金监(jiān )督管理暂行办法》及《私募(🛣)投资基金管理人登记和(🍵)(hé )基金(🥖)备案办法（试行）》

所规定的登记备(🦅)案范围，无需履(lǚ )行相关(guān )备(🦃)案程(chéng )序(💕)。

博时(👕)基金管理有限公司以其管理的博(♈)时基金南方电(🌓)网资本 2 号单一(🛁)资产管
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理计划参与认购，其(🐌)该产品已按(àn )照《中华人民共和国证券(quàn )投(tóu )资(zī )基金法》等(děng )法律(📋)、

法(🙅)规、规范性(😰)文(wén )件及自律规则的要求完成(ché(🍩)ng )资产(🏎)(chǎn )管理(🎤)计划的备案(👠)。

UBS AG 为合(hé )格境外机构投资者，该认购对(➰)象(📃)以其(🧠)(qí )自有资(zī )金参与(yǔ )认购，不属

于《中华人民共和国证券投资(🌶)基金法》、《私募投资(🎼)基(🥊)金监督管(guǎn )理暂行办(🏮)法》及

《私募(mù )投资基金管理人登记(📸)和(⤴)基金备案办法（试行）》所规定的登记备案范围，

无(🤮)需履行相(✖)关备案程序。

共青城(ché(🛅)ng )胜(shè(🤢)ng )恒投资管理有限公司以其管(🧠)理的胜恒九重风控策略 2 期(qī )私募股权(🧓)

投资基金(🔇)参(🔖)与(🖐)认购，国投招商(shāng )投(tóu )资管理(🐋)有限公司以其管理的(🔋)先进制造产业投资(zī )基

金(🚣)二期（有(🐽)限(🥋)合伙）参与认购，上述私募(mù )基(☝)金管(🐗)理人及其参与认(rèn )购的(de )产品或(huò )对象

均(🎁)已按照《私募投(tóu )资(🤰)基金监督(dū )管理暂行办法》、《私募(🦕)投资(🗨)基金管理(🐋)人登记和(hé )基(jī )

金备案办法（试行）》履(lǚ )行登记备案手续。


（七）发行对象资金来源情况

经(🕯)核查，本次认购的股份不存在信托持(💩)股、委托持股或其(qí )他任何代(dài )持的情形；

本次发行以竞价(🚟)方(fāng )式(🕛)确定的发行对(duì(🧐) )象的认购资金不存在直接(🙆)或间接来(lái )源于发行

人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其(qí )控

制或者(🚐)施(shī )加重大影(♍)响的关(guān )联方的情形(🔹)，亦不存在(zài )直(😱)接或间接接受(shòu )发行人(rén )及其控股

股东、实际控制人、主要股东及前述主体关联方提供财务资助、补(⌚)偿、承诺收益

或其他(tā(🐡) )协议安排的情形；公司控股股东广(🌃)晟集团(💢)的认购资金为其自有资金或(🎎)(huò )合法(fǎ )

自筹资金。

综(zōng )上所述，本次发行认购资金来源(🕕)的信息真实、准(zhǔ(🥒)n )确、完整，上述认购资(💱)金

来源的安(ān )排能够(🚯)有效(😜)(xiào )维护公司及中(🚹)小(xiǎo )股东合法权益，符合中国证监会(🏥)《再融(🧢)资业

务(🍫)若(ruò )干问题解答(♿)》等相关规(🚵)定。


（八(⏳)(bā )）发行(⛅)对象的适当性管理情况

根据《证券期货投资者适当(dāng )性管理办法》、《证券经(jī(➗)ng )营机构投(🐿)(tóu )资者适当性管(guǎn )

理实(🙃)施指引（试行）》，以及联席主承(➰)销商投资(zī )者(💪)适当性管理相关制度要求(🗨)，本(🐒)

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次风华高科非公开发(🗣)行股(🔙)票项目风(👐)险等级界(jiè )定为 R3 级，专(🐨)业投资者和风险承(🧐)受(💚)

能力评估为 C3、C4、(😔)C5 的普通(💋)投资者均可参与认购。

参与本(🚕)次发行申购报价并获配的投资者(zhě )均已按照相(🌊)关法规及《认(rèn )购邀请书》

的要求提交了投资者(🦐)适当性(xìng )管理材料，经联席主承销商核(hé )查：广晟(shèng )集(🆚)团(tuán )、国投(🐰)招

商投资管理有限(🎊)公司-先进制造产业投资基金二期（有限合伙）、博时基金管理

有限(xiàn )公司、UBS AG、共(😠)青(🥏)城胜(🍲)恒投资(zī )管(🔘)理有限公(gōng )司和广发证券股份有限(🐯)公司属(😣)(shǔ )

于(yú(🐯) )专业投资者。广东恒阔投资(💌)管理有限公司(🎑)、广(🐩)东恒(📃)嘉合投(🛵)资合伙(🆙)企(qǐ )业（有限合

伙）、广东恒(héng )聚达企(qǐ )业管理(lǐ )合伙企业（有(yǒ(🧓)u )限合伙(🍬)）和江(jiāng )苏淮海新能源车辆有限公

司(🍫)属于普通投资者，其风险承受能(néng )力(lì )评估结果均为 C4。

本次非公开发行的(🈁)(de )风险(xiǎn )等(🍐)级(jí )与(yǔ(📻) )上述(shù )投资者风险承受能力相匹配，符合(🍚)《证券

期货(huò )投(⬆)资(zī )者适当性管理(👎)办法》、(🚹)《证(zhèng )券经营机构投(tóu )资者(zhě )适(❇)当(dāng )性管理实施(shī )指引（试

行）》，以(🦀)(yǐ )及联席主承销(xiāo )商投资者适当性管(guǎ(🏕)n )理相关制度要求。


五、(👒)本次发(👰)(fā )行新增股(gǔ )份数(shù )量及上(shàng )市时间
经深(👷)(shēn )交所(suǒ )同意(🥁)，本次非(🤕)公开发(🤪)行新增(💚)股(gǔ )份(🏿) 261,780,100 股预计将于 2022 年 4

月 27 日（上市首(🔜)(shǒ(🧥)u )日(🔖)）(⛄)在深交所上市。

广晟集(🚔)团认购的股票(piào )自(zì )本次新增股份上市之(👏)日起(qǐ ) 18 个月内不得转让，其(🥕)(qí )余

发行对(duì )象认(📀)(rèn )购的股票自本次新增(🌈)股(gǔ )份上市之日起 6 个(gè )月内(nèi )不得(dé )转让(ràng )，限(xiàn )售期(qī )从新

增股份上市首日算起。

根据(jù )深(shēn )交(jiāo )所相(xiàng )关(guān )业务(🍶)规则规定(🕞)(dìng )，公(gō(👑)ng )司股票(piào )价(jià )格在上市首日不除(chú )权，股票上市

首日设涨跌幅限(🕑)制(🍕)。


六(liù )、本次发行(🕉)的相关(🧥)机(🕧)构情(🥒)况

（一）(⛲)保荐机构（联席主(🌚)承销(📮)商）

机构名称：(🅿)第一创(chuàng )业证券承销保荐有限责任公司

联系地址：北京市(🙅)(shì )西(xī )城区武定侯街 6 号卓著(zhe )中心 10 层


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 法定代表(biǎo )人：王芳

电(🏆)话：010-63212001

传真：010-66030102

保荐代(🛐)表(🕕)人：杜榕林、宋垚

经办人：李静(🍦)、杨郑宇、王(wáng )志远


（二）联席主承销商

机构名称：中国国际金融股份有(⚓)限公司(🎟)

联系(🏭)地址：北(běi )京(jīng )市朝阳区建国门外大街 1 号国(guó(🤓) )贸大厦 2 座 27 层及(🐡) 28 层

法定代表人：沈如(rú )军(🌽)

电(diàn )话：010-65051166

传真：010-65051156

联系(🤙)人：王(wáng )健、陈碧薇


（三）发行(♟)人律师(shī )

名称(🔦)：(🕴)北(🏹)京(🛠)市康达律师事务所

住所：北京市朝(👳)(cháo )阳区幸福二村(🧝) 40 号楼 40-3 四层-五层

事务所负责人(🎭)(rén )：乔佳(jiā )平

电话：010-50867666

传(🥂)真：010-65527227

经办律师：杨彬、李耀


（四(🕵)）审计(jì(👘) )及验资机构

名称：中喜会计师事务(wù )所（特殊普通合伙）

事务所负责人：张(🗺)增(🖇)刚

住所：北京市东城(chéng )区(🎊)崇(💸)文(wén )门(mén )外(⏮)大街 11 号新成文化(huà )大厦 A 座 11 层


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电(diàn )话：010-67085873

传真：010-67084147

签字(🐦)注册会计师(shī )：(🏓)平威、(💓)刘超




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 第二节 本(běn )次发(🔠)行前后(⛰)相(🚠)(xiàng )关(guān )情况


一、本次(🎚)发(fā )行前(qián )后前十(😄)名股东情(qí(💌)ng )况(kuàng )

（一）(🕺)本次发(🚊)行前公司前十(shí )名(👒)股东情(🕦)况

本(🏓)次发行前（截至 2022 年 3 月 18 日(🚬)），公司(sī )前十名股东(dōng )持股情况(kuàng )如下表所

示：
序号(hào ) 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 股份性(🏉)质
1 广东(📴)省广(guǎng )晟控股集(⏬)团有(yǒu )限(xiàn )公司 183,495,085 20.50 国有(yǒu )法人(🚧)
平安安(ān )赢股票(🌯)型养(yǎng )老金产(chǎn )品－中国银(yín )行
2 10,322,130 1.15 其他
股份(🚺)有限(♋)公司
境内非国有
3 深(shēn )圳市(🕟)加德信投资有限公司 7,250,785 0.81
法人(🔸)
4 赵璟玙(😎) 7,179,491 0.80 境内自然人
平安(ān )资产－工商银(🍖)行－平安资产如意 28
5 6,885,377 0.77 其他(tā(😈) )
号保险(xiǎn )资产管理产品
6 钱华 6,223,528 0.70 境内自然(rán )人(💬)
7 赵佳兴 5,098,831 0.57 境内自然人
8 李(lǐ )建华 5,007,500 0.56 境内自(👕)然人
9 全国社保(bǎo )基金一(yī(🔄) )一八组合 4,976,190 0.56 其他
广发银行股份有限(🎗)公司－国泰聚信(xìn )价值
10 4,586,952 0.51 其他
优势(shì )灵(líng )活配置混合型证券投资基(🤜)金
合(hé )计(⛅) 241,025,869 26.92 -

（(📳)二(🔗)）本次发行后公司前十名股东(dōng )情况

本(🤭)次发行新增股份登记到(dào )账后，公司前十名股东(😛)持股情况如下：
序号 股东名(míng )称 持股(🔺)数量（股）(👮) 持股比例（%） 股份性质
1 广东(⛅)省广晟(shèng )控股(♌)集团(⚪)有限公(gōng )司 262,029,116 22.65 国有法人
国投(🗑)招商投(🍐)资管理有限公司-先进制造产
2 78,534,031 6.79 其他
业投(tóu )资基金二期（(🆔)有限合(🤗)伙(🦎)）
3 广(guǎng )东恒阔投(tóu )资管(🚷)理有(yǒu )限公(gōng )司 26,178,010 2.26 国有法人
4 广东恒嘉合投资合伙企业(🍰)（有限合伙） 26,178,010 2.26 其他
博时基(😬)金管理有(yǒu )限公司-南方电(diàn )网(wǎ(🅿)ng )资本控
5 20,942,408 1.81 其他
股有(yǒ(📰)u )限公司-博(🕑)(bó )时基金南方电网资本(běn ) 2 号
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序号 股东名称 持股数量（(⤴)股） 持股比例（%） 股份性质
单一资产管(guǎn )理计划
广东恒聚达企业(yè(👈) )管理合伙(👌)企业（有限合(🏹)
6 11,518,324 1.00 其他
伙）
平安安赢(yíng )股(gǔ )票型养(🥦)老金产品－中国银(yín )行
7 10,322,130 0.89 其(♿)他
股份有限公司(🕠)
境(jìng )内非(🎗)国
8 深圳市加德(🤴)信投资有(🔒)限公司 7,250,785 0.63
有法人
境内(🚜)自然
9 赵璟玙 7,179,491 0.62
人
平安(👌)资产－工(😓)商银行－平安资产如意 28
10 6,885,377 0.60 其(qí )他(tā )
号保险资产管(guǎn )理产品
合计 457,017,682 39.50 -


（三）公司董事、监(jiā(🈂)n )事(🌙)、高级管(guǎn )理人员发(fā )行(🗺)前后持股变动情况

公司(sī )现任董事、监事和高级(🧕)管(🏔)理(lǐ )人员均未参与本次非公开发行，本(běn )次发行前

后，公(gōng )司现任(rèn )董事、监事和(🎪)高级(🙋)(jí )管理人员均未持有公司股份。


二、本次(🦂)发(😪)行对公(gōng )司(sī )的影响

（一）本次发行对股本(běn )结(jié )构的影响

本次发行完成后(🐫)将增加(🔳) 261,780,100 股有限售条件(🗼)股份(⛏)，具体股份变动情况

如下：
本次发行(háng )前 本次变(biàn )动 本(✴)次(cì )发行后(hòu )
股(gǔ )份类型(xíng )
股份数量（股） 比(💽)(bǐ )例（%） 股份(😿)数量（股） 股份数量（(🐚)股） 比例（%）
有(yǒu )限售条件(jiàn )股份(fèn ) 0 0.00 261,780,100 261,780,100 22.63
无限售条件(💈)股份 895,233,111 100.00 0 895,233,111 77.37
股份总(🐜)数(shù(☔) ) 895,233,111 100.00 261,780,100 1,157,013,211 100.00

本次发行前(♑)，广晟集团持有公司 20.50%的股份，为公司控(🎄)股股东，公(gōng )司的

实际控制(🚃)人为广(guǎng )东省国资(🥥)委。本次发行后，广晟集团持有公司 22.65%的股份，

公司控股股东和实际控(kòng )制人保(bǎo )持不变(biàn )。本次发行不(bú )会导致公司控制权(⏫)发生变化(huà )。

本次发行(🥒)完成(ché(💯)ng )后，公司(sī )注册(cè )资本、股(gǔ )份(❎)总数将(👻)发生(shēng )变化，公司将根据本次非

公开发行(😛)股票的(de )发行(háng )结果(🚏)，对(duì )本公司的《公司章程》相关条款进行修订(🎵)。
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（二）本次(cì )发行(🌹)对资产结(jié )构的影响

本次发行募集资金到位后，公司的总资产(📯)及净资产规模将相(🛤)应增加，资产负

债率将有所降(📞)低。公司(sī )通过(🍷)本次(🙈)非公开发行募集资金增加了公司的自有资金，既(jì(🐻) )

能壮大公司的资本实力、改善公(gōng )司的资本结构，又能(♐)增强公司(🚱)的抗风险能力和(hé )持

续经营(yíng )能力。


（三）本次发行对业务(wù )结(jié )构的影响

本次发行的募集资金将用(🍬)于(😩)祥(📽)和工业园高端电(diàn )容基地建(🕺)设项(xiàng )目和新增月产

280 亿只(zhī )片式(shì )电阻器技(🌃)改扩产项目，募投(🐗)项目符(fú )合主(⛴)营业(yè )务的发展方向。本次发

行不会(huì )对公司业务结(🚭)(jié )构(gòu )产生重大影响。


（四）(🔬)本次发行对公司治(🦃)理(🍕)的影响

本次发行(🏜)完成后(hòu )，公司的控股股东和(hé )实(shí )际(jì )控制人均(jun1 )未发(fā )生(shēng )变化(🏓)，本(běn )次(🎣)发行对

公司治理无实质性影响。


（五）本次发行后(hòu )高(🚓)(gā(🦁)o )管人员结构的变动情况

本次发行未对公司(😣)的(de )高级管(⛲)理(🍔)人员结构造成影响，公司董(🏭)事(shì )、监(👩)事、高级管

理人员不存在(zài )因本次发(fā )行(👀)而发生重大变化的情(♑)形。


（六(⬇)）(📈)关联交易和同业竞争变动情况

本次发行完成后，公司与控股(gǔ )股(🌖)东、实际(jì )控制人(🌁)及其控制的其他企业不存(🔛)在

同业竞(jìng )争情形。本次发行不会对公司的(de )关联交(jiāo )易情况产生任何实质性(💚)影响。



三、发行人主要(🐑)(yà(📿)o )财务指标及管(guǎn )理层讨论与分(fèn )析


本部分内容详情请(qǐng )见《广东风(fēng )华(🐯)高新(xīn )科技股份有(♋)限公司非公开发行股票上市

公告(gào )书》。

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 第三节(jiē ) 本次募集资金使用


一、本次募集资金(🍩)使用计划
本(běn )次非公(gōng )开发行股票募集资金(jī(👑)n )总额(😲)为 4,999,999,910.00 元，扣除发行费(👿)用后，

本次非公开发行股票募集资金(❇)(jīn )净额将用于(🥊)“祥和工业园高端电容基(jī )地建设(shè )项(🐳)目”

以(🎏)及“新增(zēng )月产 280 亿只片(piàn )式电阻器技改(✈)扩产项目”。


二、募集(jí )资金(jīn )的专户管理

本次发(🐈)行募集资(zī )金已存入公司募集资金专用账户，公司(sī )将遵守有关法律、法

规和规(guī )范性文(wé(🕔)n )件以及(jí )公司(🏮)内部(bù )相(🦁)关制度(📼)的规定，并按照募集资金使用计(👿)划确保专(🏅)

款(🐿)专用。保荐(jiàn )机构(🕯)、开户银行和公司将根(🐽)据深圳(😡)证券交易所的有关规定，在(💥)募集(🎫)(jí )

资金(🎙)到(dà(🎲)o )位后(🙅)一个(gè )月内签订募集(jí )资金监管协议，共同监督募集资(zī )金的使用(yòng )情(qíng )况。




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 第(dì )四节(jiē ) 中介机(jī )构关于本次发行过程和发行对象合
规(🧤)性的结论性意见


一、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销(xiāo )商的合规(guī )性结

论意见
本(běn )次非(fēi )公开发行的保荐(jiàn )机构（联席主承销商(shāng )）一创投行和联席主承(chéng )销商中金

公司(sī )认为：(🚜)

1、发(fā )行人本(běn )次(cì )发行履行了必要的内部决策(cè(🤲) )及外部(bù )审批程序(🚅)，发行过(guò(🚌) )程遵循

了公平、公正的原则，符合(👅)(hé )目前证券市(🧀)场的监管要求；

2、(😤)本次发行(👸)的询(🎙)(xún )价(jià )、定(🧓)价和股(gǔ )票配售过程符(👢)合发(🧚)行人(🐩)董事会、股(🌼)东大会决

议及(🔶)《发行管理(🏍)办法》、《实施细则》、《发行与承销管理办(bàn )法》等有关法律、

法规、规范性(xì(🏈)ng )文(wén )件的(🤢)规定(🕳)，符合(🧀)本(😿)次(cì )发行方(🏏)案的相关(😑)规定；

3、(⬆)本次(cì )发行认购对象(🏦)的确定及定价符合公(📑)平、公正原(yuá(🕎)n )则，符(👙)合发(fā )行人及(👣)其

全体股东的(de )利益，符合(🕒)《公司(🆙)法》、《证券法》、《发行管理办法》、(😌)《实施(shī )细

则》、《发行与承销管(guǎn )理办法(fǎ )》等有关法律、法规、规范性文件的(de )规定，合法、

有效。


二、发行人(rén )律师的合(👓)(hé )规(🗺)(guī )性结论意见

北京市康(kā(📔)ng )达(dá(📞) )律师事务所关于本次非(fēi )公开发行过(🥍)程和认购对(duì(🎋) )象(💪)合(hé )规性的结论

性(🔼)意(💗)见为：(🏢)

1、本(🥈)次(cì )交(👤)(jiāo )易已依法取得了必(📛)要的批(pī )准和授权，已具备(🐭)发行的法定条件；(🌺)

2、本次发行过程符合(💠)《发行管理(lǐ )办法》、《实施细则》等关于非公开发(fā )行

股票的相(xiàng )关规(guī )定，发行(háng )结果公平、公正；

3、本次发行过程中(🍺)涉及的《认购邀请书》、(🔡)《申(🚘)购报价(🚎)单》以及风华高科

与(yǔ )认购(🤲)对象签署的(de )《认购协议》等法律文(🌟)书未违(🐧)反中国法律法规(guī )的强制性规定，

内容合(hé )法(☕)、有效(🍎)；
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 4、(🙎)风(♎)华高科(🤖)本次发行的募(🗝)集资金已足额缴纳；

5、本次发行的认购(😸)对象(🍧)符合《发行管理办法》第三十七条及《实施(🕔)(shī )细则(zé )》

第九条的规定(🍚)，具备相(xiàng )应的主体资格。




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 第五节 保荐机构的上市推(tuī )荐意(yì )见

保荐机构(🕜)一(🧚)创投行经过全(quán )面的(🏬)尽职调查和审慎的(🔖)核查，出具保荐意(yì )见如下：

风华高科符合《公司法(fǎ )》、《证券法》、《发(fā )行管理办法》、《实施细则》

和《深圳(zhèn )证(🕸)券交(🌇)易所股(gǔ )票上市(🖼)规(👥)则(😠)》等有(🗺)关法(🐿)律、法规的规定，本次发行的股(📲)票

具备在深圳证(🐎)券交易所上(shàng )市(🚝)的条(tiáo )件。一创(🍣)投行(háng )愿意保(bǎo )荐风华高科本次非公开发行

股票(😠)(piào )并上(💨)市，并承担相关保荐责任。




30
 第六节 备查文件


一、备查(🗜)文件(jiàn )

（一(yī )）中国证券监督管(🦂)理委员会核(hé )准(zhǔn )批复文(💡)件；

（二(🍶)）保(bǎo )荐机构出具(🤱)的(de )发行保荐书、(🃏)尽职(🍆)调查报告；

（三(🎎)）保荐代(dài )表人声明与承(chéng )诺；(👚)

（四(sì )）律师事务所出具的法律意见书、律师工作报告；

（五）保荐机构关于本次(cì )非公开(🆗)发行过程和认购对象合规性(xìng )的报(😸)告；

（(🤾)六）律师事务所关于(yú )本次(🔢)非(👩)公开发(🎠)行过程和认购对象合(🔂)(hé )规性的法律(🔆)意(😢)见书(🌆)；

（七）会计(jì )师(🐒)事(🦃)务所出具的验资报告；

（八）深交(🍔)(jiāo )所要求的其他文件；

（九）其他(tā )与本次发(fā )行(👀)有关的重要文件。


二、查阅地点(👣)及时(⛑)间

（一）发行人：广东(dōng )风华高新科技股份(🚞)有限(xià(🎁)n )公司

办公(💢)地(dì )址(👝)：广东省肇庆(qìng )市(shì )风(fēng )华路(🦆) 18 号风华电子工业(yè )城

电 话(✴)：0758-28447240

传 真：0758-2865223


（二）保荐机(jī )构：(🌒)第一(🥪)创业证券承销保(bǎo )荐有限责任(🙃)公(gōng )司

办(bà(😘)n )公地址：北京市西城区武定侯(hóu )街 6 号卓著中心

电 话：010-63212001

传 真：010-66030102
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（(😌)三）查阅(🈵)时间

股票交易(🍗)日：上午(wǔ ) 9:00~11:30，下午 13:00~17:00。




（以下无正文）




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（本页无正文，为《广东(🏪)(dōng )风华高(📻)新科技(🐅)股(🎖)份(fèn )有限公司非公(gōng )开发行股票上市(shì )公告书(shū )

（摘要）》之盖章页）




发行人：广东风(fēng )华(🌦)高(🍩)新科技股份(fèn )有限公司



年 月 日




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